Transação com a CVC marca etapa final da estratégia para focar exclusivamente nos segmentos de nutrição, saúde e beleza
A dsm-firmenich anunciou a venda de sua divisão de Nutrição e Saúde Animal (Animal Nutrition & Health – ANH) para a gestora global CVC Capital Partners, em uma operação avaliada em aproximadamente € 2,2 bilhões, incluindo um earnout de até € 0,5 bilhão. A companhia manterá participação acionária de 20% nas novas empresas resultantes da cisão.
A transação representa o passo final da estratégia para transformar a empresa em um grupo totalmente focado em nutrição, saúde e beleza para consumidores. Somada à venda anterior das atividades de enzimas para ração, concluída em 2025 por € 1,5 bilhão, o valor total do desinvestimento da ANH alcança € 3,7 bilhões.
A divisão de Nutrição e Saúde Animal registrou vendas anuais aproximadas de € 3,5 bilhões em 2025 e emprega cerca de 8 mil colaboradores. O negócio será desmembrado em duas companhias independentes, ambas sediadas na Suíça: a “Solutions Company”, com foco em soluções, pré-misturas e serviços de precisão; e a “Essential Products Company”, concentrada em vitaminas, carotenoides e ingredientes aromáticos. Produtos como Bovaer® e Veramaris™ permanecerão sob controle da dsm-firmenic.
Como parte da reestruturação, a empresa anunciou um programa de recompra de ações no valor de € 500 milhões, previsto para iniciar no primeiro trimestre de 2026, além da adoção de política de dividendos “estável a preferencialmente crescente”, com manutenção de € 2,50 por ação ordinária.
“Hoje marca a etapa final dessa jornada, e esta transação reflete nosso compromisso em acelerar nosso crescimento e criar valor a longo prazo para todas as partes interessadas. Ao mesmo tempo, este acordo abre um novo e empolgante capítulo para a ANH, permitindo que ela prospere e realize todo o seu potencial”, afirmou Dimitri de Vreeze, CEO da companhia.
A conclusão do negócio está prevista para o fim de 2026, condicionada a aprovações regulatórias e à separação formal das novas empresas. A operação resultará em impairment contábil não caixa estimado em € 1,9 bilhão em 2025.
Com receita superior a € 12 bilhões e presença em quase 60 países, a dsm-firmenich consolida, com o movimento, seu posicionamento como empresa global de soluções voltadas ao consumidor final.
