Mexichem, líder mundial em tubulações de plástico, produtos químicos e petroquímicos, anunciou que concordou em adquirir uma participação de 80% da Netafim Ltda. dos atuais acionistas: a gestora de fundos Permira, o Kibbutz Magal e o Kibbutz Hatzerim.
A conclusão da aquisição está sujeita às aprovações regulatórias e espera-se que ocorra durante o quarto trimestre de 2017.
Como parte do acordo, a Mexichem adquirirá todas as ações do fundo da Permira (61%), ações do Kibbutz Magal (6%) e parte das ações do Kibbutz Hatzerim, que atualmente detém 33% e reterá participação de 20% da empresa. O valor total da empresa em transação é de US$ 1,895 bilhão.
Fundada em 1965 no Kibbutz Hatzerim, em Israel, a Netafim foi pioneira na irrigação por gotejamento e tornou-se o principal fornecedor mundial de soluções de irrigação inteligente. As soluções da Netafim estão ajudando milhões de agricultores a aumentar significativamente seus rendimentos ao mesmo tempo em que economizam água e outros insumos agrícolas.
A Netafim opera em mais de 30 países, possui 17 fábricas e vende para mais de 100 países.
Nos últimos anos, a Netafim apresentou resultados financeiros sólidos – com um crescimento significativo da primeira linha e melhorando a lucratividade, atingindo vendas de US$ 855 milhões em 2016, e investiu na penetração de novos mercados e no fortalecimento de sua oferta.
A base sólida da empresa, seus bons resultados financeiros, juntamente com o seu potencial de crescimento após seu investimento em motores de desenvolvimento, levaram a decisão da Mexichem de investir na Netafim e fortalecer sua oferta no segmento de irrigação.
Segundo o acordo, as partes comprometeram-se a manter as principais atividades da Netafim em Israel, incluindo atividades de P&D e produção por muitos anos.
Antonio Carrillo Rule, CEO da Mexichem, comentou sobre a aquisição: “Está é uma aquisição transformadora que permite o avanço da Mexichem para produtos e soluções especiais. A sinergia entre as empresas permitirá fortalecer a posição da Netafim como uma líder inovadora em um mercado de alto crescimento, o de micro-irrigação. A Netafim tem uma longa história de estar na vanguarda da criação de soluções inteligentes para o mercado de irrigação. Essa aquisição permitirá à Mexichem ter acesso a essa tecnologia inteligente que, eventualmente, pode ser aplicada para criar outras soluções industriais inteligentes.”
Ran Maidan, Presidente e CEO da Netafim, disse: “Estávamos à procura de um parceiro estratégico para a Netafim, que nos permitirá continuar desenvolvendo a empresa e levá-la ao próximo nível. Estamos orgulhosos por conquistar a confiança de uma empresa líder como a Mexichem e acredito que juntos podemos garantir o crescimento e o sucesso da Netafim”. Ran acrescentou que “as condições do acordo mantêm a identidade israelense da Netafim, com o compromisso de manter as atividades principais da empresa em Israel por muitos anos”.
Torsten Vogt, sócio e co-chefe da divisão industrial, acrescentou: “A Netafim é um negócio excepcional e estamos orgulhosos de ter apoiado o crescimento da empresa e sua missão crítica de conservação e proteção dos recursos hídricos. No decorrer da nossa parceria com a administração da Netafim, os Kibbutz Hatzerim e Magal, a empresa foi transformada em um líder global de primeira classe, com um foco aprimorado na inovação e no desenvolvimento de novos produtos, além da expansão do impacto e dos recursos. Foi um prazer trabalhar com a equipe gestora da Netafim e desejamos que eles e a Mexichem continuem com o sucesso”.
Eli Ben-Simon, do Kibbutz Hatzerim, acrescentou: “Estamos felizes em ter a Mexichem como nosso novo parceiro. Como investidor de longo prazo da Netafim, estamos ansiosos para continuar esta jornada com a Mexichem e continuaremos tendo uma parte significativa na atividade da Netafim durante muitos anos”.
Goldman Sachs, Centerview Partners e Bank of America Merrill Lynch atuaram como consultores financeiros da Netafim e seus acionistas, e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e EBN&Co atuaram como consultores jurídicos.
J.P. Morgan atuou como consultor financeiro da Mexichem na transação.
Sobre a Mexichem
A Mexichem é líder global em tubulações de plástico, um dos produtores de PVC mais rentáveis e uma das maiores empresas químicas e petroquímicas do mundo. A Mexichem contribui para o desenvolvimento global, fornecendo um extenso portfólio de produtos para setores de alto crescimento, como infraestrutura, habitação, Datacom, gerenciamento de água, dentre outros. Com operações em mais de 30 países, a abrangência global da Mexichem inclui mais de 18 mil funcionários, 120 fábricas, 2 minas de fluorita, 15 laboratórios de P&D e 8 academias de treinamento. A Mexichem tem uma receita anual de US$ 5,4 bilhões, possui mais de 50 anos de história e mais de 30 anos na Bolsa Mexicana de Valores. A empresa é membro do Índice de Sustentabilidade da Bolsa Mexicana de Valores e do Índice de Mercados Emergentes de Sustentabilidade FTSE4Good.
Sobre a Netafim
A Netafim é líder global em soluções de irrigação inteligente para um futuro sustentável. Com 29 subsidiárias, 17 fábricas e mais de 4,3 mil funcionários em todo o mundo, a Netafim oferece soluções inovadoras para produtores de todos os tamanhos, desde pequenos agricultores até grandes produtores agrícolas, em mais de 110 países. Fundada em 1965, a Netafim foi pioneira na revolução do gotejamento, criando uma mudança de paradigma para a irrigação de baixo fluxo. Hoje, a Netafim fornece as soluções de irrigação mais avançadas para agricultura, paisagismo e mineração. Especializada em soluções de ponta a ponta, da fonte de água para a zona de raiz, a Netafim oferece soluções completas em projetos de irrigação – incluindo abastecimento de água, sistemas avançados de irrigação e sistemas digitais de gerenciamento e automação de cultivos, apoiados por serviços de engenharia, agronomia, técnicos e de financiamento. As soluções líderes da Netafim permitem irrigação eficiente e ajudam o mundo a “produzir mais com menos”.
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