A FMC Corporation (NYSE:FMC), uma empresa líder global em ciências agrícolas, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para vender seu negócio Global Specialty Solutions (GSS) para a Environmental Science US, LLC, conhecida como Envu, uma empresa de ciência ambiental que fornece inovações que protegem e melhoram a saúde dos ambientes em todo o mundo. A Envu comprará o negócio GSS por um preço de compra de US$ 350 milhões, sujeito ao ajuste de capital de giro de fechamento. Em novembro de 2023, a FMC anunciou planos para explorar opções estratégicas para a GSS, que inclui uma linha de produtos que atendem a um mix diversificado de mercados não agrícolas, como campos de golfe, estádios esportivos profissionais e controle de pragas. À medida que a FMC se concentra em produtos e serviços inovadores para o mercado global de defensivos agrícolas, a GSS não tem mais um papel claro e estratégico nos objetivos de médio ou longo prazo da empresa.
“A Global Specialty Solutions é um negócio lucrativo com um forte histórico de crescimento. Acreditamos que este acordo com a Envu fornecerá a atenção e os recursos de que ela precisa para continuar prosperando”, disse Pierre Brondeau, presidente e CEO da FMC. “Com esse desinvestimento, a FMC pode se concentrar apenas em seu core business.” A Envu, que foi adquirida pela empresa internacional de private equity Cinven em 2022, é dedicada exclusivamente ao setor de ciência ambiental e vê a GSS como uma oportunidade de apoiar sua estratégia de crescimento, enquanto continua a oferecer inovações poderosas para os clientes em manejo profissional de pragas, gramados e ornamentais e muito mais.
“Como uma empresa focada que se dedica a fornecer soluções com visão de futuro para nossos clientes, estamos entusiasmados com a perspectiva de unir forças com o negócio GSS”, disse Gilles Galliou, CEO da Envu. “Vemos sinergias significativas e potencial de inovação acelerada a partir da combinação. Além disso, como resultado bem-sucedido de uma transação de carveout, acreditamos que somos o parceiro ideal para ajudar a GSS nessa transição e maximizar nosso potencial coletivo.”
Marco Strizzi, diretor sênior da Cinven, acrescentou: “Estamos muito satisfeitos em reunir duas empresas altamente respeitadas e complementares com um foco compartilhado em oferecer atendimento contínuo ao cliente e inovação de produtos no atraente mercado de ciência ambiental. Vemos a FMC GSS como uma adição atraente à Envu estratégica e financeiramente e esperamos continuar a apoiar a forte trajetória de crescimento do negócio combinado.” Espera-se que a transação seja concluída até o final do ano de 2024, sujeita à aprovação regulatória e outras condições habituais de fechamento. A FMC pretende destinar todo o produto da venda para a redução da dívida. O BofA Securities atuou como consultor financeiro e McCarter & English foi consultor jurídico da FMC, enquanto o Barclays atuou como consultor financeiro e Baker McKenzie foi consultor jurídico da Envu para a transação. Outros termos e condições do acordo não foram divulgados.
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