A Corteva e a Stoller anunciaram hoje acordo definitivo por meio do qual a primeira adquire a segunda, uma das maiores empresas independentes do setor de biológicos. Com operações e vendas em mais de 60 países e faturamento previsto em 2022 de mais de US$ 400 milhões, a Stoller traz escala e lucratividade imediatas, com margens EBITDA que serão acrescentes à Corteva. “Os produtos biológicos fornecem aos produtores ferramentas vantajosas de forma sustentável que complementam as tecnologias de proteção às culturas e, coletivamente, podem trabalhar para enfrentar os desafios globais em torno da segurança alimentar e da mudança climática. A Stoller representa um líder na indústria de biológicos, dada sua presença comercial e potencial de expansão de mercado, ao mesmo tempo em que proporciona um crescimento atraente e margens operacionais”, disse Chuck Magro, diretor executivo da Corteva.
Espera-se que o mercado de biológicos cresça anualmente até 2035, representando aproximadamente 25% do mercado global de proteção de culturas até 2035. Em três anos, a Corteva desenvolveu um negócio de classe mundial na área de Biologia, implementando estratégias inteligentes e ágeis construídas em torno de inovações externas e internas, colaborações em P&D, acordos de licenciamento e distribuição e aquisições. “Nos mais de 50 anos de história da Stoller, temos ajudado com sucesso os produtores de todo o mundo a aumentar sua produtividade e melhorar sua sustentabilidade. Estamos orgulhosos de unir forças com Corteva, pois compartilhamos a visão de ajudar os agricultores a ter sucesso no cultivo dos alimentos nutritivos nos quais o mundo depende”, disse Guillermo de la Borda, Diretor Geral da Stoller.
A Stoller é a segunda aquisição da Corteva este ano. Antes, empresa anunciara a assinatura um acordo para adquirir a Symborg, especialista em tecnologias microbiológicas com sede em Múrcia, Espanha. A Corteva reunirá as forças comerciais e técnicas complementares da Stoller e da Symborg como parte de sua estratégia de Biológicos. O preço de compra da Stoller de US$ 1,2 bilhão em dinheiro representa um múltiplo de valor empresarial de aproximadamente 12x com base no EBITDA esperado da Stoller para 2022 numa base autônoma. O preço de compra será pago no fechamento, que deverá ser concluído no primeiro semestre de 2023, após as aprovações regulamentares e a satisfação das condições habituais de fechamento. A empresa espera que os resultados do Stoller sejam cumulativos tanto ao EBITDA Operacional quanto ao EPS Operacional para 2023.
A empresa realizará um webcast ao vivo na segunda- feira, 5 de dezembro , das 11h às 11h30, para discutir detalhes adicionais sobre a transação e a estratégia geral de produtos biológicos da empresa. Esta apresentação será transmitida via webcast. As inscrições estão disponíveis na Página de Eventos e Apresentações do site de Relações com Investidores da Corteva. Um replay também estará disponível na página de eventos e apresentações para investidores até 5 de dezembro de 2023 .
Consultores
A Evercore está atuando como consultora financeira da Corteva. A JP Morgan Securities LLC está atuando como principal consultora financeira e Piper Sandler está atuando como consultora financeira do Stoller Group. A Latham & Watkins atuou como consultora jurídica da Stoller.
Sobre a Corteva
Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) é uma empresa agrícola global de capital aberto que combina inovação líder do setor, envolvimento de alto contato com o cliente e execução operacional para fornecer soluções lucrativas para os desafios agrícolas mais urgentes do mundo. A Corteva gera uma preferência de mercado vantajosa por meio de sua estratégia de distribuição exclusiva, juntamente com sua mistura equilibrada e globalmente diversificada de sementes, proteção de cultivos e produtos e serviços digitais. Com algumas das marcas mais reconhecidas na agricultura e um canal de tecnologia bem posicionado para impulsionar o crescimento, a empresa está comprometida em maximizar a produtividade dos agricultores, enquanto trabalha com as partes interessadas em todo o sistema alimentar, cumprindo sua promessa de enriquecer a vida daqueles que produzem. e os que consomem, garantindo o progresso para as próximas gerações.
Sobre a Stoller
Stoller é uma empresa multinacional de ciência vegetal cuja visão é fornecer soluções que capacitem a sustentabilidade dos clientes. A Stoller ajuda os produtores em todo o mundo a terem sucesso com ofertas comprovadas cientificamente que incluem compostos de sinalização fisiológica, como hormônios vegetais, nutrientes de alta tecnologia e microorganismos que podem ser usados sozinhos ou em combinação para melhorar a eficiência da planta e promover sua resiliência ao estresse. Por mais de 50 anos, a Stoller combinou suas soluções inovadoras e de qualidade com seu profundo conhecimento em fisiologia vegetal, para que as plantas possam maximizar seu potencial genético, aumentando o rendimento e o lucro para produtores progressivos.
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