AgroGalaxy compra a Ferrari Zagatto

O AgroGalaxy protocolou hoje, na Comissão de Valores Mobiliários, Fato Relevante para comunicar a assinatura de Contrato de Compra e Venda de Ações para a aquisição de participação societária da paranaense Ferrari Zagatto. O contrato está sujeito a condições precedentes, entre elas a aprovação do CADE. O AgroGalaxy é uma das maiores plataformas de varejo de insumos agrícolas do país e é controlada pelo fundo de private equity Aqua Capital .

FATO RELEVANTE

Em cumprimento à Instrução CVM nº 358/2002, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, o AgroGalaxy Participações S.A. (“Companhia” ou “AgroGalaxy”) vem comunicar aos acionistas e ao mercado em geral que assinou, nessa data, um Contrato de Compra e Venda de Ações (“Contrato”), para a aquisição de participação societária representativa de 80% do capital social (“Participação Societária”) da FZ Brasil Participações Societárias Ltda. ou Ferrari Zagatto Comércio de Insumos Ltda. (“FZ” ou “Ferrari Zagatto”) (“Operação”), que opera no varejo de insumos agrícolas no estado do Paraná.

Sujeito aos termos, condições e eventuais ajustes definidos no Contrato, e nos demais instrumentos vinculados à Operação, no ato de fechamento, dentre outras medidas:

• deverá ter sido realizada a transformação da FZ em sociedade por ações de capital fechado;

• a Companhia realizará o pagamento aos vendedores do valor total de R﹩112.887.000, podendo tal montante sofrer ajustes pré ou pós fechamento nos termos do Contrato, para a aquisição da Participação Societária; e

• a Companhia firmará acordo de acionistas da FZ com os titulares da participação societária remanescente na FZ, correspondente a 20% de seu capital social (“Participação Remanescente” e “Acordo de Acionistas”).

A conclusão e o fechamento da Operação estão sujeitos à verificação de determinadas condições precedentes definidas no Contrato, incluindo a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias para a consolidação do controle societário da FZ, incluindo mas não se limitando, a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A Operação e a assinatura do Contrato foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 10 de junho de 2021. A conclusão da Operação, quando do fechamento, representará mais um importante passo da Companhia em sua estratégia de crescimento inorgânico e consolidação, através da aquisição de mais uma empresa ao grupo AgroGalaxy para fortalecer ainda mais o atendimento aos seus clientes e a posição de consolidadora do grupo, reforçando seu objetivo de ser uma das maiores plataformas de varejo de insumos agrícolas e serviços voltados para o agronegócio brasileiro.

Sobre a Ferrari Zagatto: Fundada em 1988, atua no varejo de insumos agrícolas no estado do Paraná, por meio de 14 lojas localizadas nas cidades de Astorga, Atalaia, Boa Esperança, Engenheiro Beltrão, Itambé, Ivaiporã, Ivatuba, Japurá, Jussara, Mamborê, Marialva, Maringá, São Jorge do Ivaí e São Pedro do Ivaí, além de 9 silos. Em 2020, a receita auditada da FZ foi de R﹩ 579 milhões, com a venda de insumos representando 45% deste total e com a venda de grãos representando 55% do total da receita, conforme informações disponíveis em suas demonstrações financeiras auditadas do encerramento do exercício em 31 de dezembro de 2020. Atualmente, a FZ possui carteira de aproximadamente 2.700 clientes e 240 colaboradores, dos quais 31 CTVs. A Companhia acredita que existem várias sinergias potenciais da Operação, dentre elas o seu modelo de gestão e governança, de relacionamento com clientes e cultura digital, combinada à expertise do time da FZ no segmento de especialidades.

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A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o andamento das informações ora divulgadas por meio da divulgação de Comunicado ao Mercado ou Fato Relevante a serem obtidos através do site da Companhia (https://ri.agrogalaxy.com.br/).